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扬州市运和新城建设有限公司公司债券主承销商遴选公告

扬州市运和新城建设有限公司是广陵区下属全资国有企业,为进一步优化债务结构,降低融资成本,拟于2019年在资本市场上发行公司债券。拟采用公开招标的形式遴选本期债券主承销商,现就本期债券主承销商遴选的有关事项公告如下:

一、本期发债概况

1、项目名称:扬州市运和新城建设有限公司发行公司债券主承销商遴选;

2、债券品种:非公开公司债券

3、发行规模:人民币不超20亿元

4、发行期限:不超5

二、投标人资质要求

1、具有独立承担民事责任能力。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、具有担任公司债券主承销商的资格。

4、具有履行主承销职责所必须的专业能力和职业素养。

5、参加本次遴选活动前三年内,在任何债券发行中没有重大违法或违规的记录。

三、投标文件内容

1、投标授权文件。

2、债券主承销商资质证明文件。

3、债券承销业绩。

1201711-20181231日投标人作为主承销商在江苏省范围公司债券承销的累计金额、只数(WIND数据来源,主承销、联席主承销业绩以实际承销金额为准,不包含ABS等产品);

2)历史以来投标人作为主承销商在扬州市范围公司债券承销的累计金额、只数(同上)。

3)联合体请分别提供各自数据。

4、历史承销表现

历史主承销非公开公司债券的发行利率控制能力(请分别提供2018年度江苏省内AA无担保期限3年期及以上非公开公司债券历史发行利率对比数据,联合体请分别提供)。

5、发行方案设计

本次非公开公司债券注册发行方案设计、申报时间安排、时间节点等。

6、项目团队能力

本次非公开公司债券项目团队的人员组成、服务经验(请提供负责本期债券主要承揽承做负责人员1-2①“个人债券承销从业履历、参与主承销公司债的金额、只数”;②“个人在目前公司的债券承销从业履历、参与主承销公司债的金额、只数”)以及对接相关主管部门、监管部门的沟通协调能力等。。

7、承销费率报价及收取方式

本次非公开公司债券承销费用(打包价)。

8、为提高本次招标效率,投标人应注意:

1)投标文件请根据“投标文件内容”按顺序提供内容。

2)投标文件内容应简洁易懂,切合要点;

3)投标文件的内容应真实、准确、完整、合法、有效,不存在虚假记载或误导性陈述。若发现投标文件有关内容表述与事实明显不符且情节严重的,将取消投标人的本次竞标资格。

四、评审机制

为保证评审工作的公开、公平、公正,将组建评审专家组对投标文件进行评估,对投标人的相关指标进行综合考评、独立评分,并在履行相关程序后,最终确定本次债券主承销商的中标机构。

五、投标文件及递交时间

投标文件一式七份,且必须统一密封并在封套的封口处加盖投标人公章后,面交或邮寄给招标联络人,不得通过电邮或其他方式递交,文件递交的截止时间为北京时间201932918时(北京时间),邮寄以寄出邮戳日期为准,逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝。如采用邮寄方式请提前电话与公司联系人确认报名信息。

六、保密义务

未经本公司同意或授权,投标人严禁以任何方式向第三方透露、使用、复制本邀请函所提供的相关信息和资料。

七、注意事项

1、评审会的时间、地点另行通知;

2、投标人自行承担参与投标所发生的所有费用;

3、投标人不得以虚假陈述或弄虚作假方式隐瞒真相,不得以任何方式向招标单位相关人员索要评标细则的相关内容和评审专家信息,一经发现,将取消投标人的竞标资格。

4、接受联合体投标(不得超过2家机构组成)。

八、招标工作联络方式

联络人:尤雯

联系电话:15298465107

递交地址:江苏省扬州市广陵区四望亭路466602

扬州市运和新城建设有限公司

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