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扬州化工产业投资发展有限公司“绿色企业债券”主承销商遴选公告

为更好地拓宽融资渠道,降低融资成本,进一步提高债券市场服务实体经济的能力,根据相关项目建设需要,扬州化工产业投资发展有限公司拟向国家发改委申请发行“绿色企业债券”。现采用公开遴选形式确定本次发债项目的主承销商。

一、本次发债概况

1、资金用途:扬州化学工业园区供热管网工程项目、扬州青山污水厂二期工程技改项目;

2、债券品种:绿色企业债;

3、发行规模:不超过人民币10亿元;

4、发行期限:视审批及市场情况确定。

二、投标人应具备的条件

1、有独立承担民事责任的能力;

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3、具有履行合同所必须的人员和专业技术能力;

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

5、参加本次遴选活动前三年内,在债券发行中没有重大违法或违规的记录;

6、具有担任国家发改委企业债券主承销商的资格;

7、熟悉企业债券申报发行程序、具备债券包销能力;拥有熟悉相关业务规则及操作程序的专业人员;拟派项目负责人需具有承销发行企业债券成功案例的经验,并具备会计、法律相关业务知识。

三、投标文件内容

投标文件应包括(但不限于)以下内容:

1、投标人概况(净资产规模、是否上市、债券业务部门架构等),以及投标人相关资质证明文件。

2、投标人承销实力

1)2015年7月1日至2018年6月30日投标人作为主承销商在江苏省范围内获批企业债券的业绩(金额、只数),提供国家发改委批复文件;

2)2015年7月1日至2018年6月30日投标人作为主承销商在扬州市范围内获批企业债券的业绩(金额、只数),提供国家发改委批复文件;

3)在全国范围内获批国家发改委绿色企业债券情况。

投标人获批绿色企业债券的金额、只数,提供国家发改委批复文件

3、债券费率报价

本次债券承销费用报价(不接受浮动报价)。

4、历史承销表现

投标人对于债券发行利率的控制能力,提供近3年发行利率对比。

5、债券方案设计

从本期债券的方案设计、申报时间安排、时间节点控制、评级等多个方面进行论述。

6、专业团队能力

投标人专业团队的人员组成、个人从业年限、服务目前单位年限、个人债券服务经验(重点介绍具体承揽承做业务团队的1-2名核心成员)以及对接相关审批部门的沟通能力。

7、信用评价结果

投标人在国家发改委2016年度企业债券主承销商全面信用评价中的结果,提供评分值、排名。

8、内容与格式要求

为提高本次遴选效率,遴选文件内容与格式应注意:

1)投标人应确保投标文件内容的真实、准确、完整、合法、有效,不存在虚假记载或误导性陈述。若发现投标文件相关内容表述与事实不符的情况,如情节严重的,将取消投标人的竞投标资格;

2)文件内容应简洁易懂,切合要点。

四、评审机制

为保证评审工作的公开、公平、公正,遴选结束后,根据相关文件精神,报请市直接债务融资工作领导小组,组建评审专家组对投标文件进行评估,对投标人的相关指标进行综合考评、独立评分,并在履行相关程序后,最终确定本次债券项目主承销商的中标机构。

五、投标文件及递交时间

投标文件(包含附件中承销业绩表)一式7份,且必须统一密封并在封套的封口处加盖投标人单位章后,面交或邮寄给本次项目遴选联络人,不得通过电邮或其他方式递交,文件递交的截止时间为2018年7月5日下午17时(北京时间),逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝。

六、保密义务

未经本公司同意或授权,投标人严禁以任何方式向第三方透露、使用、复制本公告所提供的相关信息和资料。

七、注意事项

1、投标人因参与投标所发生的所有费用,由投标人自理。

2、投标人不得以虚假陈述或弄虚作假方式隐瞒真相,不得以任何方式向负责此次遴选的牵头单位或相关人员索要评标细则的相关内容,一经发现,将取消投标人的竞标资格。

3、具体遴选评审会时间另行通知。

4、不接受联合体投标。

八、遴选工作联络方式

联络人:詹玲

联系电话:0514-89185828

递交地址:仪征市万年南路9号扬州化学工业园区管委会财政局1423室

扬州化工产业投资发展有限公司

2018年6月28日