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扬州经济技术开发区开发总公司及扬州瘦西湖旅游发展集团有限公司发行境外债券全球协调人遴选公告

为提升企业风险防范能力、优化债务结构、降低融资成本和提升企业国际形象,扬州经济技术开发区开发总公司及扬州瘦西湖旅游发展集团有限公司拟于2018年在香港发行境外债券。根据《扬州市国有及国有控股企业发行境外债券融资管理办法(试行)》(扬府办发〔2016119号),现采用公开遴选方式确定本次境外债券的全球协调人。

一、本期发债概况

1、项目名称:扬州经济技术开发区开发总公司及扬州瘦西湖旅游发展集团有限公司发行境外债券全球协调人遴选;

2、债券品种:美元债券;

3、发行规模:每家发行人不超过3亿美元;

4、发行期限:3年期(视市场情况灵活确定)。

二、投标人应具备的条件

1、有独立承担民事责任的能力;

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3、具有履行合同所必须的人员和专业技术能力;

4、具有担任境外债券全球协调人相应执业资格的金融机构;

5、参加本次遴选活动前三年内,在债券发行中没有重大违规违法记录;

6、熟悉债券申报发行程序、具备债券承销能力;拥有熟悉相关业务规则及操作程序的专业人员;拟派项目负责人需具有发行债券成功案例的经验,并具备会计、法律相关业务知识;

7、投标人须提供(自201611日至2018331日,时间以债券发行文件为准)作为全球协调人(含联席全球协调人)成功发行中国国内地级市国有及国有控股公司境外美元公募债券的证明文件(提供债券发行文件复印件);

8、本项目不接受联合体投标。

三、投标文件内容

投标文件应包括(但不限于)以下内容:

1、投标机构概况(净资产规模、是否上市、国际评级等)

2、投标人债券承销业绩

1201611-2018331日,作为独家或牵头全球协调人成功发行中资非金融企业公司境外美元债券的只数、累计金额;

2201611-2018331日,作为联席全球协调人成功发行中资非金融企业公司境外美元债券的只数、累计金额;

3201611-2018331日,作为全球协调人(含联席全球协调人)成功发行中国国内地级市国有及国有控股公司境外美元债券的只数、累计金额;

4201611-2018331日,作为全球协调人(含联席全球协调人)成功发行江苏省范围内国有及国有控股公司境外美元债券的只数、累计金额;

5)其他需要补充的业绩数据(另行通知)。

3、本期债券发行方案

从本期债券的方案设计、申报过程中的时间安排、应对汇率风险方案、全球路演安排、债券存续期资金管理、发行利率预估等方面进行论述。

4、投标人对两家发行人国际评级的建议及预估,近两年来担任中资企业境外发债评级顾问的项目情况及数量。

5、债券综合销售实力及本次债券销售方案

历史主承销美元债券的评级及利率情况,本次债券销售方案及作为全球协调人的承诺认购金额。

6、承销费用报价

本次债券承销费率(不接受浮动报价)。

7、专业团队及服务能力

投标人专业团队的人员组成、服务经验以及对接相关主管部门、监管部门的沟通能力,包括近三年来从事类似项目的工作实绩及经验简介,本次债券项目团队负责人联系方式。

8、内容与格式要求

为提高本次遴选效率,遴选文件内容与格式应注意:

1)投标人应确保投标文件内容的真实、准确、完整、合法、有效,不存在虚假记载或误导性陈述。若发现投标文件相关内容表述与事实明显不符的情况,情节严重的,将取消投标人的竞投标资格;

2)文件内容应简洁易懂,切合要点。

四、评审机制

为保证评审工作的公开、公平、公正,由评审专家组对投标文件及现场讲解进行评估,对投标人的相关指标进行综合考评、独立评分,并在履行相关程序后,最终分别确定两支债券的中标机构。

五、投标文件及递交时间

投标文件一式八份,且必须统一密封并在封套的封口处加盖投标人单位公章后,面交或邮寄给本次项目遴选联络人,不得通过电邮或其他方式递交,文件递交的截止时间为201842717时(北京时间),逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝。递交材料时请一并递送投标人联系人详细的联系方式。

六、保密义务

未经遴选人同意或授权,投标人严禁以任何方式向第三方透露、使用、复制本邀请函所提供的相关信息和资料。

七、注意事项

1、此次投标无需缴纳任何费用。

2、投标人因参与投标所发生的所有费用,由投标人自理。

3、投标人不得以虚假陈述或弄虚作假方式隐瞒真相,不得以任何方式向遴选单位相关人员索要评标细则的相关内容和评审专家信息,一经发现,将取消投标人的竞标资格。

4、具体遴选评审会时间另行通知,投标人请明确联系人及联系方式。

5、本次债券发行涉及的其他中介机构,包括但不限于律师事务所、信用评级机构等,均由最终中标人统一协调、选聘,扬州经济技术开发区开发总公司及扬州瘦西湖旅游发展集团有限公司根据相关规定最终确定。

八、遴选工作联络方式

联络人:管宇

联系电话:0514-87865710

递交地址:扬州市文昌西路8号西楼708扬州市发改委财政金融处

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