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扬州庆和瑞投资建设有限公司发行债券主承销商遴选公告 

扬州庆和瑞投资建设有限公司是维扬开发区下属全资国有企业,根据有关项目建设需要,拟于2018年在资本市场上发行债券。为提高债券发行效率,拟采用招标的形式遴选本期债券主承销商,现就本期债券主承销商遴选的有关事项公告如下:

一、本期发债概况

1、项目名称:扬州庆和瑞投资建设有限公司发行债券主承销商遴选;

2、债券品种:企业债券或公司债券;

3、发行规模:不超过人民币15亿元;

4、发行期限:不少于3年。

二、投标人应具备的条件

1、有独立承担民事责任的能力;

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3、具有履行合同所必须的人员和专业技术能力;

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

5、具有经营证券业务许可证;

6、参加本次招标活动前三年内,在债券发行中没有重大违规违法记录;

7、熟悉债券申报发行程序、具备债券承销能力;拥有熟悉相关业务规则及操作程序的专业人员;拟派项目负责人需具有发行债券成功案例的经验,并具备会计、法律相关业务知识;

8、提供近年来作为主承销商成功发行单只10亿元以上债券的证明文件(提供国家有关审批机构批文复印件);

9、本项目接受联合体投标(组成联合体投标人至多2家)。

三、投标文件内容

投标文件应包括(但不限于)以下内容:

1、公司概况(净资产规模、是否上市、投行架构等)

2、投标人债券承销业绩

1201511-20171031日,作为独立主承销商在全国范围发行企业债累计金额、只数;

2201511-20171031日,作为独立主承销商在全国范围发行公司债累计金额、只数;

3201511-20171031日,作为独立主承销商在江苏省范围发行企业债累计金额、只数;

4201511-20171031日,作为独立主承销商在江苏省范围发行公司债累计金额、只数。

5201511-20171031日,作为独立主承销商在扬州市范围发行企业债累计金额、只数;

6201511-20171031日,作为独立主承销商在扬州市范围发行公司债累计金额、只数。

7)联合体投标人需各自单独出具过往业绩,综合考察。

3、本期债券发行方案

从本期债券的方案设计、申报过程中的时间安排等方面进行论述。

4、债券综合销售实力

历史主承销企业债券和公司债券的主要利率对比,本次债券发行是否承诺余额包销。

5、承销费用报价

本次债券承销费率。

6、专业团队及服务能力

投标人专业团队的人员组成、服务经验以及对接相关主管部门、监管部门的沟通能力。

7、内容与格式要求

为提高本次招标效率,招标文件内容与格式应注意:

1)投标人应确保投标文件内容的真实、准确、完整、合法、有效,不存在虚假记载或误导性陈述。若发现投标文件相关内容表述与事实明显不符的情况,情节严重的,将取消投标人的竞投标资格;

2)文件内容应简洁易懂,切合要点。

四、评审机制

为保证评审工作的公开、公平、公正,招标结束后,由扬州市邗江区发改委根据相关文件精神,报请市直接债务融资工作领导小组,组建评审专家组对投标文件进行评估,对投标人的相关指标进行综合考评、独立评分,并在履行相关程序后,最终确定本期债券的中标机构。

五、投标文件及递交时间

投标文件一式五份,且必须统一密封并在封套的封口处加盖投标人单位公章后,面交或邮寄给本次项目招标联络人,不得通过电邮或其他方式递交,文件递交的截止时间为201712816时(北京时间),逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝。

六、保密义务

未经招标人同意或授权,投标人严禁以任何方式向第三方透露、使用、复制本邀请函所提供的相关信息和资料。

七、注意事项

1、此次投标无需缴纳任何费用。

2、投标人因参与投标所发生的所有费用,由投标人自理。

3、投标人不得以虚假陈述或弄虚作假方式隐瞒真相,不得以任何方式向招标单位相关人员索要评标细则的相关内容和评审专家信息,一经发现,将取消投标人的竞标资格。

4、具体遴选评审会时间另行通知。

5、本次债券发行涉及的其他中介机构,包括但不限于会计师事务所、律师事务所、信用评级机构以及工程咨询机构等,均由最终中标人统一协调、选聘,扬州庆和瑞投资建设有限公司根据相关规定最终确定。

八、招标工作联络方式

联络人:黄瑶

联系电话:0514-87862189

递交地址:邗江中路443号邗江区发改委3楼体改科

                                                                                              2017121