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扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司关于境外发行债券全球协调人的遴选公告
来源:    发布日期: 2019-09-17  访问量:

为进一步优化债务结构、降低融资成本、提升企业形象,扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司拟在香港公开发行境外美元债券。根据扬府办发〔2016119号《扬州市国有及国有控股企业发行境外债券融资管理办法(试行)》,现采用公开遴选方式确定本次境外债券的全球协调人。

一、投标人的资格要求

1)具备独立法人资格并能独立承担民事责任;具备健全的财务会计制度,有依法缴纳税收的良好记录;

2)具备境外债券发行资质,具有专门负责债务融资承销业务的部门和熟悉相关业务规则的专业人员;

3)具有良好的商业信誉。近三年未被监管机构公布禁止境外发债执业或处罚;

4)熟悉债券申报发行程序、具备债券承销能力;拥有熟悉相关业务规则及操作程序的专业人员;拟派项目负责人需具有发行债券成功案例的经验,并具备会计、法律相关业务知识;

5)不接受联合体投标;

6)其他有违反信用管理相关规定的不得投标。

二、投标文件内容

投标文件应包括(但不限于)以下内容:

1投标人基本情况

资产规模、国际评级、海外业务布局等。

2、投标人承销业绩

1201811-2019831日,承销发行中资非金融企业境外债券的只数、累计金额(以彭博数据为准并提供相应截图);

2201811-2019831日,承销发行中国境内城投类企业境外债券的只数、累计金额(以彭博数据为准并提供相应截图);

3201811-2019831日,承销发行江苏省内城投类企业境外债券的只数、累计金额(以彭博数据为准并提供相应截图)。      

3、债券发行安排

结合招标人已发行的境外美元债情况,提出本次债券方案(发行金额、发行方式、国际评级、申报时间、发行时间、全球路演安排、募集资金管理、发行利率预估等)

4、债券销售实力

201811-2019831日,历史主承销中国境内城投类企业美元债券的利率控制、自身认购、路演安排等情况,本次债券承销方案及作为全球协调人承诺认购比例。  

投标人需就承诺认购比例出具相应的承诺函并盖章(可在评审会召开前提供),承诺可采用固定比例或保底加浮动的形式。

6、承销费用报价

本次债券承销费率(不接受浮动报价)。

7、历史合作情况

201811-2019831日,投标人(含境内机构)在上述期间内与发行人在境内外的业务合作情况(信贷支持、债券承销、债券投资、咨询服务等),并提供相关证明材料。

8、专业团队能力

投标人专业团队的人员组成、项目经验以及对接相关主管部门、监管部门的沟通能力,包括近三年来从事类似项目的工作实绩及经验介绍。

四、投标文件及递交时间

投标文件一式八份,且必须统一密封并在封套的封口处加盖投标人单位公章后,面交或邮寄给本次项目遴选联络人,不得通过电邮或其他方式递交,文件递交的截止时间为201993017时(北京时间),逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝。递交材料时请一并递送投标人联系人详细的联系方式。

五、评审机制

评审会时间另行通知,评审会由评审专家组对投标文件及现场讲解进行独立评分、综合考评,并最终确定中标机构。   

六、保密义务

未经遴选人同意或授权,投标人严禁以任何方式向第三方透露、使用、复制本邀请函所提供的相关信息和资料。

七、注意事项

1、本次投标无需缴纳任何费用,投标人因参与投标所发生的所有费用,由投标人自理。

2、为提高遴选效率,投标文件内容与格式应简洁易懂,并切合要点。

3、投标人不得以虚假陈述或弄虚作假方式隐瞒真相,不得以任何方式向遴选单位相关人员索要评标细则的相关内容和评审专家信息,一经发现,将取消投标人的竞标资格。  

八、遴选联络人

联络人:陈璐璐

联系电话:0514-87937330

递交或邮寄地址:扬州市盐阜西路11201

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