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扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司超短期融资券主承销商遴选公告

一、本次发债概况

为进一步优化债务结构,降低融资成本,扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司(以下简称“扬州城控”)拟在中国银行间市场交易商协会注册发行30亿元的超短期融资券,期限不超过270天,用于归还金融机构借款、信用债券等。根据《关于进一步规范我市直接债务融资中介机构遴选的意见》(扬发改财金发[2016]830号),公司现采用公开遴选方式确定本次超短期融资券的主承销商。

二、投标人资质要求

1、具有独立承担民事责任能力。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、具有履行主承销职责所必须的专业能力和职业素养。

4、具备中国银行间市场交易商协会非金融企业债务融资工具主承销商资质。

三、投标文件内容

1、中国银行间市场交易商协会超短期融资券主承销商资质证明文件。

2、在中国银行间市场交易商协会作为主承销商的非金融企业债务融资工具承销业绩(WIND数据来源,NAMFII口径):

(1)2014-2016年,作为主承销商在全国范围承销非金融企业债务融资工具的累计金额、只数。

(2)2014-2016年,作为主承销商在江苏省范围承销非金融企业债务融资工具的累计金额、只数。

(3)2014-2016年,作为主承销商在江苏省范围承销非金融企业超短期融资券的累计金额、只数。

(4)2014-2016年,作为主承销商在扬州市范围承销非金融企业债务融资工具的累计金额、只数。

(5)2014-2016年,作为主承销商在扬州市范围承销非金融企业超短期融资券的累计金额、只数。

(6)填写附件表格,并提供WIND系统截图打印并加盖公章。

3、银企合作情况

(1)截至2017年6月末,对扬州城控合并口径下的有效授信及贷款余额(均仅限流动资金及项目贷款),需提供相应的授信批复、信贷查询记录并加盖公章。

(2)有效授信及贷款余额统计范围不包含新韵置业、新盛公司、交通产业集团、扬子江集团、教育投资集团、保障房公司及下属公司。

4、承销费率报价

本次债券承销费用。

5、历史承销表现

历史主承销债务融资工具的发行利率控制能力。

6、发行方案设计

本次债券注册发行方案设计、申报时间安排、时间节点控制等。

7、项目团队能力

本次债券注册发行项目团队的人员组成、服务经验、协会沟通能力等。

8、2014-2016年受到中国银行间市场交易商协会自律处分情况(以交易商协会网站公布的为准)。

9、其他专项要求

(1)债券发行时自持比例情况。

(2)募集资金账户协定存款利率情况。

(3)上述两条专项要求均需出具相应的承诺函。

10、为提高本次招标效率,招标文件内容与格式应注意:

(1)投标人应确保投标文件内容的真实、准确、完整、合法、有效,不存在虚假记载或误导性陈述。若发现投标文件相关内容表述与事实明显不符的情况,情节严重的,将取消投标人的竞投标资格。

(2)文件内容应简洁易懂,切合要点。

四、评审机制

根据《关于进一步规范我市直接债务融资中介机构遴选的意见》,组建评审专家组对投标文件进行评估,对投标人的相关指标进行综合考评、独立评分,并在履行相关程序后,最终确定本次债券项目主承销商的中标机构。

五、投标文件及递交时间

投标文件一式5份,且必须统一密封并在封套的封口处加盖投标人单位公章后,面交或邮寄给招标联络人,不得通过电邮或其他方式递交,文件递交的截止时间为2017年8月14日下午17时(北京时间),逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝。

六、保密义务

未经本公司同意或授权,投标人严禁以任何方式向第三方透露、使用、复制本邀请函所提供的相关信息和资料。

七、注意事项

1、投标人因参与投标所发生的所有费用,由投标人自理。

2、投标人不得以虚假陈述或弄虚作假方式隐瞒真相,一经发现,将取消投标人的本次竞标资格。

3、遴选评审会的时间、地点另行通知。

八、招标工作联络方式

招标联络人:朱平

联系电话:0514-87937330、18952570278

邮寄地址:扬州市盐阜西路11号

 

                                                        扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司

                                                                   2017年8月7日

附件1

 

投标人: XXXX                         

序号

指 标 描 述

业绩描述

1

2014-2016年在全国范围内作为主承销商承销非金融企业债务融资工具业绩

累计承销金额为    亿元

累计承销只数为    

2

2014-2016年在江苏范围内作为主承销商承销非金融企业债务融资工具业绩

累计承销金额为    亿元

累计承销只数为    

3

2014-2016年在江苏范围内作为主承销商承销非金融企业超短期融资券业绩

累计承销金额为    亿元

累计承销只数为    

4

2014-2016年在扬州范围内作为主承销商承销非金融企业债务融资工具业绩

累计承销金额为    亿元

累计承销只数为    

5

2014-2016年在扬州范围内作为主承销商承销非金融企业超短期融资券业绩

累计承销金额为    亿元

累计承销只数为    

备注:(1)数据来源为WIND,口径为NAMFII;(2)提供WIND系统查询截图并加盖公章

 

 

 

                                                单位(公章):  

                                                日期:20178X